За втора поредна г. списание PROGRESSIVE направи класация на компаниите от сектор търговия с бързооборотни стоки в изданието „Топ 300 FMCG компании в България”. Изданието може да бъде закупено от офиса на издателството. Какви са основните изводи от класацията?

Класацията обхваща най-големите 100 компании в зависимост от основната им дейност – производство, търговия на дребно и дистрибуция.

Класирането е направено въз основа на данните за приходите от продажби, публикувани в индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите.

От класацията става ясно, че ТОП 300 компании (производители, търговци на дребно и дистрибутори) генерират приблизително 15,7 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или продукция, което съставлява около 14,3% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2018 г. (109,7 млрд. лв. по данни на Българска Народна Банка).

• 7,7% е средният ръст на приходите от продажби на най-големите 300 компании за бързооборотни стоки през 2018 г.

• Най-голям ръст от 9,5% на годишна база бележат топ 100 представители в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“, следвани от Топ 100 компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8% и Топ 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5%.

• Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или около 79% от всички, отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база.

• 85% от представителите на сектор „Търговия на дребно с бързооборотни стоки” бележат ръст на приходите, следвани от компаниите „Производители на бързооборотни стоки” със 79% и тези в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки” със 72%.

• 94% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба, като 183 представители или 61% бележат ръст на печалбата.

• Най-много са печелившите компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки” – 97 от общо 100.
• Топ 20 компании формират 47% от общите приходи на водещите 300 представители на класацията.

Следвайки благоприятното развитие на икономиката на страната, търговците на бързообортни стоки в България изпратиха една добра 2018 г. като ръстът на приходите и печалбите продължи и през 2019-та. По оценка на експерти положителното развитие на обема на пазара в стойност ще е в рамките на 3-4 процента на годишна база през 2019, като сравнително запазва темпа от предишната година.

Основна причина за ръста в търговията е благоприятната икономическа обстановка в страната като увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата, както и намаляващата безработица, оказаха ползотворен ефект върху динамиката в бранша. По предварителни данни икономиката на страната се очаква да регистрира ръст над 3% през 2019 г., а коефициентът на безработица да бъде около една от най-ниските стойности за последните няколко години от близо 6%. По данни на Българска народна банка средно месечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение вече наближава 1,300 лв. като бележи приблизително 10% ръст на годишна база. Добра новина е, че ключови макроикономически показатели се очаква да продължат да се подобряват и през следващите години, което ще даде допълнителен тласък на бранша, въпреки че има и колебания в категоричността на това твърдение.

Инфлацията също се засили в редица продуктови групи, което допринесе за ръста в приходите на търговците. На базата на последните данни на НСИ, може да се направи прогноза, че официалната инфлация при храните ще бъде около 5% през 2019 г., при близо 2,2% през 2018 г. Основни групи стоки, които отбелязаха ръст в цените на годишна база са хляб и хлебни изделия, месни продукти, зеленчуци, алкохолни напитки.

Разбира се, въпреки положителните нагласи трябва да се има предвид, че страната е изправена пред различни вътрешно структурни дисбаланси, както и външни геополитически рискове, което до голяма степен определя и известната предпазливост на потребителите. Няма как да не се отбележи намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на определени региони, които са сред негативните тенденции в бранша.

Основни показатели

Компаниите от ТОП 300 бележат 7,7% ръст на годишна база през 2018 г., което е близо два пъти повече от темпа на ръст на Брутния вътрешен продукт. Най-голям ръст от 9,5% на годишна база бележат топ 100 представители „Tърговия на дребно с бързооборотни стоки“, следвани от Топ 100 компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8% и топ 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5%.

94% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба, като 183 представители или 61% бележат ръст на печалбата. Най-много са печелившите компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 97 от общо 100.

ТОП 100 Производители на бързооборотни стоки в България генерират 4,75 млрд. лв. нетни приходи от продажби на продукция през 2018-та, което представлява 5% ръст на годишна база. Сумарно делът на топ 3 компании в класацията на производителите в стойност е приблизително 14% от всички.

Водещите 20 компании имат съществено значение на пазара, тъй като формират близо 52% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Интересен факт е, че въпреки силната концентрация, растежът на приходите в челната стотица не се дължи на водещите 20 компании, които отбелязват средно 3,4% ръст на годишна база, а по-скоро на представителите в класацията заемащи от 50 до 100 място, които регистрират 9,5% увеличение.

Преобладаващият брой компании попадащи в класацията на производителите са производители на храни (76 от всички), следвани от производителите на напитки (16) и производители на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома с 8 представители.

В стойност, производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 65%, докато производителите на напитки са с 26% дял в оборота, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с приблизително същият дял от 9%.

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (17%), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (13%). Топ три представени бранша имат близо 57% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция в сектор „Храни“.

Производителите от браншовете „Производство на безалкохолни напитки“ и „Производство на пиво”, заемат най-голям дял в оборота от „Напитки“ съответно с 39% и 34%. Като бройки най-много компании има от сектор „Производство на спиртни напитки и вина“.

Производителите на козметични, почистващи, перилни и други домакински продукти заемат най-малък дял в класацията. Водещите три компании заемат близо 2/3 от оборота на представените 8 компании в класацията.

Търговците на дребно с бързооборотни стоки през 2018 г., отбелязаха поредна г. на ръст в оборотите, като ТОП 100 Търговци на дребно включени в класацията генерираха 6,21 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или 9,5% ръст на годишна база.

Водещите 20 компании имат ключово значение в бранша, тъй като заемат 80% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Въпреки това по-сериозен ръст се забелязва при търговците, заемащи от 50-то до 100-но място, които регистрират ръст от 15,6%.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията на търговците на дребно с бързооборотни стоки са търговци, предлагащи основно храни и напитки (91 от 100), следвани от търговци на нехрани (козметични, перилни и почистващи продукти, хартия, стоки за дома).

В стойност, търговците на дребно заемат също 90% от оборота в топ 100 представители, като на второ място се нареждат търговците с други формати магазини с 6%, следвани от представителите на компаниите, предлагащи основно козметика, парфюмерия, хартия, перилни и почистващи продукти и стоки за дома (нехрани) с 4%.

Водещите 100 търговци на едро/дистрибутори с бързооборотни стоки в България генерират 4,76 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки за 2018 г. или ръст от 8% на годишна база.

Водещите 3 играчи държат близо 1/3 от приходите на попадащите в класация компании или близо 36%.

Водещите 20 компании държат 59% сред топ 100 играчи като техният дял леко се покачва в сравнение с предишната г.. Ръстът в сектора се дължи основно на положителното развитие на топ 20 играчи, които отбелязват 10% ръст на годишна база. Интересен факт е, че с напредването на класацията, средният ръст на компаниите бележи постоянен спад като този на класираните от 50 до 100 място е близо 5% или двойно по-малък от ключовите играчи.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията са търговци на едро/ дистрибутори на храни (46 от всички), следвани от търговците на едро с напитки (33). По отношение на оборота, компаниите в сектор „Неспециализирана търговия на едро“ предлагащи разнообразни продукти са водещи с 44% дял от приходите. На второ и трето място са съответно търговците на едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки.

Класацията „Топ 300 FMCG компании в България” може да бъде закупена чрез поръчка в офиса на сп. PROGRESSIVE на тел. 02/944 35 63.